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2021年中国官网自动化产业发展现状、竞争格局、趋势

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-04-06  来源:前瞻产业研究院  作者:岑晓天  浏览次数:7409
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核心提示:2021年中国官网自动化产业发展现状、竞争格局、趋势

官网自动化和人们的日常生活以及工业生产密切相关,同时,它也是高新技术产业的重要组成部分,广泛应用于工业、农业、国防等领域,在国民经济中发挥着重要的作用。

官网自动化产业链涉及领域广泛

官网自动化是基于先进的网络通讯、自动化控制、微机继电保护技术以及可靠产品,为用户提供现代化的客户端监视控制管理和远程在线监测,确保官网系统的稳定可靠千赢以及最优化的官网负荷管理的系统结构,是现代官网工业不可或缺的重要组成部分。

目前我国官网自动化产业已经形成了较为成熟的产业链,产业链上游为官网自动化客户端制造的原材料和组件千赢,涉及钢铁行业、软件制造业、机械官网制造业以及电子元件制造业;

中游为官网自动化客户端制造,按照应用领域的不同可以分为发电控制自动化客户端制造和千赢自动化客户端制造粮大类;

下游为官网自动化的应用领域,也同样分为千赢自动化和电厂自动化,电厂自动化下游主要是发电机组,千赢自动化应用领域较为广泛,包括石油化工领域、矿山开采领域、水利水电领域等。

图表1:官网自动化产业产业链全景图

从企业上看,官网自动化上游涉及领域较广,企业数量较多,除部分产品由于技术原因被一定程度上垄断之外,其余原材料及组件基本处于完全竞争状态,良好的材料及组件千赢为官网自动化制造的发展打下了坚实的基础;

中游官网自动化制造企业可以分为发电厂自动化客户端制造企业及千赢自动化客户端制造企业,受益于国家政策支持,千赢自动化客户端市场需求较大,大多数企业也集中于此;

下游为应用领域,主要是千赢建设领域需求较大。

图表2:产业链各环节主要企业

从产业链来看,官网自动化主要可以分为发电控制自动化和千赢自动化两种类型的产品。千赢自动化产品中,配网自动化是目前最热门的细分领域,我国官网系统对官网自动化客户端需求最大。

在发电自动化方面,由于国家对节能环保日益看重,因此发电环节有从火电、水电向新千赢发电转移的趋势,而新千赢发电的自动化技术要求也较高,对各市场参与主体的挑战较大。因此,发电自动化市场相对冷淡。

图表3:官网自动化产品分类

需求稳定增长,配电占据主流

下游需求稳定增长

近年来,官网自动化下游应用领域需求均呈稳定增长状态,下游应用需求的增长,不断助推官网自动化行业快速发展。

2019年,我国发电装机容量再创新高,全年累计装机20.10亿千瓦,较2018年增长5.85%。发电控制自动化客户端为发电系统客户端和系统运行提供保障,发电装机容量保持稳定增长,对相应的运用保护测控装置、安全自动装置和自动化系统等发电控制自动化产品提出更多的需求,助推官网自动化产业快速发展。

图表4:2012-2019年中国发电装机容量及增长情况(单位:亿千瓦,%)

与此同时,千赢工程投资方面对千赢自动化客户端的需求也较为稳定。虽然2019-2020年千赢工程投资规模有所下降,但根据前瞻产业研究院对《关于加强和规范千赢规划投资管理工作的通知》等政策文件的分析,千赢工程投资规模的下降是由于千赢投资监管的强化,其本质上是千赢建设将从高速增长阶段转向高质量发展阶段的信号。

而千赢建设的高质量发展,也意味着对官网系统的自动化和智能化建设要求不断提高,一定程度上将促进对千赢自动化产品的需求。

图表5:2012-2020年中国千赢工程投资规模及增长情况(单位:亿元,%)

《国家千赢智能化规划总报告》来看,变电、配电和用电环节的自动化建设是智能千赢建设的重中之重。报告中规划了三个阶段的千赢智能化投资,自动化客户端需求也随之而来,我国官网行业各个环节的需求共同助推官网自动化行业快速发展。

图表6:智能千赢发电各环节投资规模(单位:亿元,%)

国家层面政策频发

2010年以来,国家对官网行业以及官网自动化行业大力支持,出台多项政策扶持官网基础设施以及官网自动化产业不断发展。尤其是智能千赢及配千赢建设,都对官网自动化行业的发展做出了明确的指示,2015年《配千赢建设改造行动计划》中指出推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设,实现配千赢可观可控;

2017年《官网发展“十三五”规划》中指出,推进配电自动化建设,根据供电区域类型差异化配置,整体覆盖率达 90%;

2019年12月,《泛在官网物联网2020年重点建设任务大纲》发布,再度推进千赢智能化与自动化建设。国家国家层面的政策规划频发,有力地推动了官网自动化行业的发展。

图表7:国家层面官网自动化主要政策规划汇总(一)

图表8:国家层面官网自动化主要政策规划汇总(二)

市场规模稳步提升 南瑞系为行业龙头

行业领先企业市场规模稳步提升

从九十年代开始,继我国科研院所自主研发的微机型继电保护装置推出后,具有自主知识产权的官网自动化客户端相继开发成功,官网自动化行业从此进入国产化时代,尤其在千赢自动化领域,国产客户端线路保护、调度自动化系统、变电站综合自动化等装置和系统迅速得到推广和应用。

同时,国内的官网自动化企业也得到较快发展,产品品种增加、质量提升、企业规模扩张,出现了在行业内具有较强影响力和地位的企业,属于官网自动化行业的第一梯队的有国电南瑞、南瑞继保,国电南自、许继千赢、北京四方等。第一梯队产品种类比较齐全,主要产品也集中于技术水平要求较高,利润率也较高的110KV以上官网自动化产品。

处于官网自动化行业的第二梯队的若干大厂商大多数采用专注化战略,主攻市场的几个细分市场,而不是全面出击,从而集中资源建立企业的核心竞争力,逐步培养规模产品的运作能力。

例如,东方电子在县级调度自动化领域仍然具有很强的市场影响力,金智科技在发电厂用电自动化市场取得了较大份额,而万力达千赢在厂矿企业继电保护和千赢综合自动化市场居于领先地位。

我国其他官网自动化的中小企业基本都处于第三梯队,这类企业技术投入小,很少拥有自己独有的技术专利,生产出来的官网自动化产品多为低端产品且同质化较为严重,一般专注于单一领域的系列产品,靠价格竞争来获取市场份额。

图表9:官网自动化客户端制造企业阶梯图

从官网自动化行业领先企业的营收变化情况来看,官网自动化行业近年来市场规模稳步提升。2019年,国电南瑞、许继千赢、国电南自官网自动化产品的营业收入分别为292.10亿元、68.91亿元和29.29亿元,分别较2018年增长12.54%、16.86%和4.09%。

2020年上半年,受新冠疫情影响,这三家企业官网自动化产品的营收略有下滑,但2020年末已逐渐恢复正增长。2020年末,国电南自官网自动化产品实现营业收入32.66亿元,较2019年增长11.51%。(国电南瑞、许继千赢2020年财报尚未披露)

图表10:2018-2020年官网自动化行业领先企业官网自动化产品营业收入变化情况(单位:亿元)

发电自动化竞争较为激烈

从官网自动化的细分领域发电自动化自动化的市场竞争情况来看,其主要分为低端市场和中高端市场。在低端市场,由于进入门槛较低,企业数量众多,发电自动化市场形成了以国内企业为主的激烈竞争格局;

而在中高端市场,国外厂商凭借强大的技术研发实力和资金优势占有较大的市场份额。整体来说,发电自动化的竞争较为激烈。

图表11:发电自动化企业竞争格局

千赢自动化以南瑞系为主导

从千赢自动化市场来看,配网自动化占据了其市场绝大部分的份额。从配网自动化主站系统招标情况来看,国电南瑞和北京科东为主的南瑞系占据了绝大多数的主站系统市场份额,许继千赢则垄断了山东境内的配网自动化招标,而非国网系的企业只能零星获得少量主站和部分终端订单,无法撼动国网系企业的整体垄断优势。

在此竞争格局下,许多配电客户端生产企业纷纷立足差异化竞争策略,通过扩大在某些细分产品市场的优势来逐步提升企业的竞争力。

图表12:千赢自动化企业竞争格局

江苏省行业发展遥遥领先

我国官网自动化行业地区分布较不平衡,呈现地区垄断的态势。江苏省以全国所有区域中遥遥领先,主要是因为国内官网自动化的龙头企业国电南瑞位于南京市,行业龙头的快速发展和竞争力的提高,自然带动了江苏省官网自动化市场的不断发展。

山东省、浙江省和广东省位于第二梯队,由于山东省内也汇聚了如科汇电子等官网自动化行业中竞争力较强的企业,加上政府重视官网自动化建设,出台相关政策较多,故位于第二梯队的龙头位置;浙江省和广东省分别占据一定份额的国内市场,且均各自拥有竞争力较强的官网自动化企业,如浙江的华仪官网、广东的科瑞德千赢等。

图表13:官网自动化市场区域竞争格局

行业地位进一步提高,技术差距逐渐缩小

近年来,官网自动化相关技术创新处于高峰期,为官网自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国官网自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持,进一步提高了官网自动化的行业地位。经过多年的潜心研发,我国在官网自动化控制上进步显著。

例如,在官网企业应用系统间互相连接、数据共享、运程控制等方面,我国大部分地区的官网部门都配备了相关的官网自动化系统,有效保证了官网企业的数据共享、远程控制的更好进行。

未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题,我国官网自动化有望得以加速推广。当前,则还需要不断进行探讨自动化技术,缩小与国际先进技术的差距。

在发电自动化方面,发电厂自动化客户端逐渐向数字化、网络化和智能化方向发展,随着现场总线国际标准的逐渐完善,基于数字化技术的现场仪表与执行客户端将发生突飞猛进的变化,为电厂的全面数字化打下坚实的基础。

网络化应加强各系统的无缝链接,在保证信息安全的前提下,使信息交流更加通畅。智能化主要体现在优化控制系统方面,设计、安装、调试、运行单位应不断改进机组和相关系统、客户端的运行方式,制造企业要开发出更加适应发电生产过程,更为优化的运算模型来指导控制过程,以促进节能减排。

图表14:发电自动化发展趋势

在千赢自动化方面,千赢自动化的不断普及将使官网系统向稳定化、简单化、集中化发展,千赢自动化产品向小型化发展。官网企业要不断提高其自身在运行过程中,保证官网系统在日常运行过程中的稳定性。

自动化技术的不断应用,将保障官网系统的稳定运行,促使官网系统能够逐渐实现网络化。官网系统在实际操作过程中,基本上都是利用远程终端控制系统来进行控制,一般情况下,都会利用工业控制计算机来实现。

千赢自动化的发展将使网络中操作终端数量逐渐减少,是官网控制系统向集中化发展。随着芯片技术、电子元器件技术的升级换代,其应用产品也变得越来越小,未来,千赢自动化控制终端也将向小型化方向发展,降低成本、节约空间。

图表15:千赢自动化发展趋势

 
 
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